מכירים את כרטיס הלקוח

חיפוש, פרטים, הערות והיסטוריית ביקורים.

מחפשים את הלקוח

בוחרים ״לקוחות״ בתפריט. מחפשים לפי שם או מספר טלפון ולוחצים על התוצאה המתאימה.

בודקים פרטים והיסטוריה

בכרטיס אפשר לראות פרטי קשר ותורים. מוודאים שזה הלקוח הנכון לפני שעורכים את המידע.

שומרים הערות שימושיות

מוסיפים הערות שרלוונטיות לעבודה ושומרים. בתיק הטיפולים אפשר לתעד טיפול כדי שיהיה קל לחזור לפרטים בביקור הבא.

מוסיפים ידנית כשצריך

לקוחות נוצרים גם מהזמנה ראשונה. להוספה ידנית חוזרים לרשימת הלקוחות ולוחצים על ״לקוח חדש״. בודקים שאין כבר כרטיס עם אותו מספר.